Perioada de subscriere este 8 – 16 noiembrie 2021. Potrivit prospectului, Consiliul de Administrație își propune să recomande acționarilor o distribuire regulată de profit sub forma de dividende într-o proporție de aproximativ 40% din profiturile distribuibile în fiecare an.
Pentru tranșa investitorilor de retail, prețul maxim este de 6,5 lei/acțiune, iar pentru cei instituționali este în intervalul 5,5 – 6,5 lei/acțiune.
Oferta este de maximum 66,666 milioane acțiuni.
Acțiunile sunt oferite în 2 tranșe pentru retail:
• alocare garantată de 10% din totalul acțiunilor noi (6.666.680 acțiuni noi) cu alocare de „tipul primul venit primul servit”. În cadrul acesteia, un investitor de retail va putea subscrie minim 750 acțiuni noi, maxim 12.000, prin una sau mai multe subscrieri de maxim 750.
• alocare „pro-rata”: 5% din totalul acțiunilor noi (3.333.340 acțiuni). Un investitor va putea subscrie minim 750 acțiuni noi.
La ce vor fi folosiți banii atrași
Veniturile nete obtinute din ofertă vor fi utilizate pentru creștere și consolodare astfel:
• 50-70% pentru achiziția de companii deținătoare de branduri importante pe piața bunurilor de larg consum și de companii de distribuție de bunuri de larg consum cu portofolii de produse complementare
• Între 10-15% pentru capital de lucru
• între 10-15% pentru proiecte de digitalizare
• 10-15% pentru dezvoltarea de branduri proprii
Compania a oferit dividende în anii trecuți. De exemplu în 2020 a dat 12,4 milioane lei (41,2 lei/acțiune). În 2019 a distribuit 2,6 milioane lei (11,8 lei/acțiune).
Compania este deținută acum de Alin-Adrian Dociu și Constantin – Cătălin Vasile cu câte 50%.
Compania are și două branduri proprii pe zona de produse congelate: Gradena și Yachtis.
